Игры разума Кэтрин действуют всем на нервы, но Дэймон, Стефан и Елена понимают, что её знание истории Мистик Фоллс поможет им остаться в живых.
Испортив отношения с Мэттом, Кэролайн находит новый способ привлечь его внимание. Аларик делает Дженне поразительное признание, а Кэтрин делает Дэймону признание другого плана.
Стефан и Бонни пытаются убедить Джонаса и Луку работать сообща, но недоверие Джонаса приводит к жестокому и яростному противостоянию.
Когда неожиданный приезд Изобель сразил Дженну наповал, Елена и Аларик набрасываются на Джона. Бонни, объединившись с Дэймон и Джереми, ищет заклинание для использования силы ее предков. А между тем, убитая горем Кэролайн не знает, что ей делать с Мэттом. А Стефан и Дэймон понимают, что они владеют новым секретным оружием.
В то время как школа готовится к вечеру танцев 60-х годов, Елена начинает получать тревожные сообщения от Клауса посредством необычного источника. Бонни пытается убедить Джереми, что она достаточно сильна для того, чтобы помочь Елене, но обеспокоенный Джереми просит совета у Стефана. Кэролайн убеждает Мэтта сопровождать ее на танцы. Ожидая того, что Клаус появится на вечеринке, Дэймон и Аларик идут на нее в качестве тех, кто присмотрит за школьниками, но Клаус проворачивает сложную игру, которая не дает им расслабиться. В конце концов, Дэймон придумывает новый план действий, который потрясает и расстраивает всех.
Стефан и Дэймон приходят в бешенство, когда узнают, что Елена пренебрегла ими, для того, чтобы найти нового союзника и взять под контроль план по устранению Клауса. Из-за разногласий по спасению Елены, между братьями Сальваторе растет напряжение. Между тем, Стефан делает всё возможное, чтобы защитить растерянную и перепуганную Дженну. Во флэшбеках 1491 года показывают знакомство Кэтрин с Элайджей и Клаусом, а также рассказывают о происхождении проклятия лунного камня. Елена узнаёт новую шокирующую информацию о намерениях Клауса.
Дэймон идет на многое, чтобы предотвратить жертвоприношение Елены ради снятия проклятья Клаусом. Действия Деймона раздражают Стефана, и напряжение из-за разницы во мнениях насчет того, как спасти жизнь Елены, перерастает в настоящий конфликт. Тайлер возвращается в Мистик Фоллс после пугающего телефонного звонка. С приближением полнолуния, необходимого для жертвоприношения, Стефан и Елена идут на романтическое свидание, напуганные, что оно может стать последним.
К полнолунию Елена пытается приготовиться ко всему, что задумал Клаус, а Тайлер сталкивается со своей второй трансформацией. Ужасающие события выходят из-под контроля, несмотря на неожиданный смелый поступок. В итоге, Дэймон рассказывает Стефану правду об одном ужасном новом обстоятельстве, с которым они должны столкнуться.
В то время как на городской площади Мистик Фоллс проходит показ «Унесенных ветром», воспоминания Дэймона о Кэтрин 1864 года смешиваются с мыслями о Елене в настоящем. Стефан платит собственную ужасную цену за попытку предотвратить трагедию, а Шериф Форбс делает смертельную ошибку, пытаясь всех спасти. Более чем одна жизнь висит на волоске из-за последствий ритуала жертвоприношения, которые приводят к ужасающему результату...